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[西藏企划平台]谷歌开发者大会推动科技股深度反弹

虚拟现实、无人驾驶、新能源汽车反弹深度充电

[西藏企划平台]谷歌开发者大会推动科技股深度反弹

谷歌在5月18日举行了年度开发者大会,发布了使用语音识别、图像识别和虚拟现实技术的硬件和软件,包括新的人工智能产品,如谷歌助手、谷歌主页和聊天应用Allo。

在a股市场,上证综指自下跌3000点以来,已经在2800点左右来回震荡。随着调整空间和时间逐渐变满,反弹迫在眉睫。在业内人士看来,由于场外交易基金依然谨慎,场内基金之间的博弈明显,反弹可能是结构化的。有前景和故事的概念股将领先。建议投资者密切关注虚拟现实、无人驾驶、新能源汽车等。

虚拟现实

谷歌开发者大会虚拟现实再次点燃

2015年,面向消费者的虚拟现实产品相继推出,成为虚拟现实推出的第一年。在资本市场,虚拟现实概念股一再走强。在巨大的市场面前,虚拟现实还处于起步阶段,它的爆发期越来越近。随着面向消费市场的硬件和内容的大量上市,虚拟现实将在2016年迎来一场小爆发。相关概念股值得投资者长期关注。随着调整的到来,低价建仓的时机又来了。

虚拟现实概念的出现也引起了许多机构投资者的关注。根据虚拟现实概念股的最新季度报告,许多股票获得了“国家队”、公募基金和私募基金的支持,机构比例继续大幅上升。据水晶光电,在第一季度,一个社会保障基金建立了它的立场,公共和私人资金进入。戈尔音响获得一批私募股权基金和QFII明显增持。

在未来巨大的市场面前,虚拟现实产业链中的所有环节都将明显受益。就硬件而言,虚拟现实头盔可分为虚拟现实头盔、眼镜和一体机,其中虚拟现实眼镜将在不久的将来成为主流,并在未来演变为一体机。在内容方面,视频成为标准,游戏成为未来,应用分发成为入口。业内人士认为,虚拟现实仍处于行业生命周期的导入期,一些上市公司可能会在后期通过并购进入虚拟现实产业链。虚拟现实产业的爆发可能需要两年时间,投资的爆发一般会先于产业的爆发。建议密切关注这个行业。

东兴证券分析师杨如木表示,科技巨头的加入将继续虚拟现实在其他企业和资本中的普及,促进虚拟现实技术的发展,加快虚拟现实设备的普及,成为上游电子行业新的增长引擎。观看虚拟现实领域,如高尔夫声学、神天马A和晶体光电。

选定的潜在股票

歌利亚音响公司(002241)拥有ODM和OEM能力

目前,公司在虚拟现实产品组装方面处于领先地位,具备ODM和贴牌生产能力,整机零件自制率可达30-40%。兴业证券(Societe Generale Securities)分析师刘亮表示,该公司已经掌握了光学设计的能力,未来有望保持其在虚拟现实产品合同制造市场的领先地位,与过去的持续发展保持一致。人们乐观地认为,今年虚拟现实产品将有机会实现两倍以上的增长率。从今年开始,虚拟现实产品将正式对高尔的盈利状况产生结构性的变化,预计盈利份额将超过20%。

晶体光电(002273)与国内一线制造商合作

东北证券分析师王建伟表示,许多消费级虚拟现实产品将于2016年上市,这将首先为硬件制造商带来新一轮的增长机遇。该公司已经与国内一线制造商如奥托库镜子,联想和乐视合作,并有望在未来扩展到国际品牌客户

公司在虚拟现实技术领域积累了10多年,最近开发了主要面向文化教育市场的大型全景互动科普产品。东北证券分析师曲永忠表示,公司与奥菲动漫签署了战略合作协议。此外,公司还与Liad开展了战略合作。双方在虚拟现实展示技术、高校影视动画创新、虚拟现实科普体验馆等领域开展合作,实现展示技术、整合、内容和渠道的产业链布局。

被阉割的

互联网巨头争相发展主流汽车公司来定义无人驾驶时间表

无人驾驶作为汽车行业的一场重大革命,是传统概念车企业的重要研发方向之一,而新兴技术巨头也在加速布局。在业内人士看来,2016年无人驾驶汽车的主题投资机会将贯穿全年,市场动荡是投资者讨价还价的好时机。

市场对无人驾驶汽车的概念给予了前所未有的关注。今年4月,无人驾驶汽车成为中国车展的亮点。汽车制造商以及苹果、谷歌、特斯拉、百度、阿里和腾讯等新兴科技巨头都增加了布局。与此同时,以长安汽车和北汽集团为代表的主流汽车公司都明确了大规模生产无人驾驶汽车的时间表,无人驾驶汽车正在迅速登陆。

业内人士指出,从政策角度来看,联合国预计将于明年3月发布无人驾驶相关安全法规,以打破困扰无人驾驶发展的交通安全责任界定难题。

无人驾驶汽车最近的受欢迎程度并不低,世界知名的汽车制造商正在开发自动驾驶技术。特别是自2015年12月百度无人驾驶汽车路试以来,各种与无人驾驶汽车相关的事件和报道层出不穷。在美国相关部门的推动下,大众、通用、丰田和其他20家汽车公司已经签署协议,到2022年将自动制动系统作为标准配置使用。英国政府宣布将于2017年开始在高速公路上测试无人驾驶汽车。通用汽车公司以10亿美元收购一家无人技术公司;百度将在美国等地进行无人驾驶测试。

从年初的CES展会或即将到来的北京车展来看,无人驾驶已经成为科技行业和汽车行业公认的历史性机遇。安森证券(Anson Securities)分析师胡友文指出,最近,世界各国都在政策法规方面做出努力,以消除无人驾驶汽车的瓶颈,并将其投入实际使用。我们坚信这种应用场景具有最快的着陆速度和最大的人工智能空间。我们主要推荐四维图信、东软集团和HKUST迅飞,我们建议关注钱芳科技、林爽证券、捷顺科技、安居宝、数字郑桐、索灵证券欧洲证券市场和卢生通信。

选定的潜在股票

东软集团(600718)拥有强大的技术优势

国泰君安证券(Guotai Junan Securities)分析师傅建表示,在无人驾驶方面,公司在先进驾驶辅助系统、自动驾驶系统和汽车联网服务等相关领域拥有强大的技术优势,结合公司的客户资源优势和产业发展浪潮,有望成为新的性能突破点。在互联网医疗领域,公司继续保持其在公共卫生和医院信息化领域的市场领导者地位,云医院项目有望在全国范围内落地。

钱芳科技(002373)积极安排智能汽车

2016年第一季度,公司实现营业收入同比增长38.04%,净利润同比增长25.74%。与此同时,2016年上半年净利润预计将变化15%-35%。渤海证券(Bohai Securities)分析师齐指出,该公司已开始逐步摆脱传统项目型公司的发展限制,稳步转型为平台运营服务提供商。平台运营从G端向B端和C端的不断推进,加上公司智能车和司机的积极布局

广发证券分析师张乐指出,2014年10月,该公司投资新海电,2016年1月,该公司完成了对德阳电子51%股权的收购,并同时进入新能源汽车领域。2015年2月,公司计划与上海天意达投资成立宁波晏婴,主要经营辅助驾驶产品和汽车网络产品,并进入智能汽车领域。几天前,该公司宣布,林爽集团还是选择了一个投资机会,布局电动车分时租赁、汽车联网等新兴工业项目,这些项目都已经提前规划好了未来的发展方向。

新能源汽车

销售重回正轨关键公司的业绩继续飙升

在1月和2月的销量环比下降后,新能源汽车的销量又回到了正轨。进入4月后,新能源汽车销量大幅增长。根据中国汽车工业协会的统计,4月份生产了31266辆新能源汽车,销售了31772辆,分别增长了178.3%和190.6%。

中国汽车工业协会副秘书长史建华有信心在2016年实现70万辆新能源汽车的国内销售目标。史建华表示,在相关政策的支持下,新能源汽车保持了快速发展趋势,未来市场增速有望达到新高。

一季度,主要新能源汽车企业的业绩有了明显改善,预计欺诈和赔偿验证等损益将逐步耗尽。低速电动汽车监管和积分交易系统等政策也将陆续出台。新能源汽车已经从概念炒作中逐渐回归基本面。从汽车行业的角度来看,中国发展新能源汽车并在汽车行业的各个角落实现赶超的决心是坚定的。一些不确定的因素最终会得到解决。在今年取消20%补贴的强烈刺激下,新能源汽车将在下半年迎来一场大爆炸。新能源汽车产业链的繁荣持续上升,产业链的子行业,如汽车制造、充电桩、锂电池等。值得特别注意。

预计新能源汽车相关政策将在未来两个月内陆续实施,行业对是否取消还不确定。中投证券(CIC Securities)分析师张镭表示,在国家的大力支持下,预计新能源汽车将在7月份出现销量增长,并在第四季度达到高点。一方面,补贴将带来强大的安装效果,另一方面,新能源汽车的数量将在年底进行评估。目前,市场情绪低迷,投资者的风险偏好有上升趋势,更多的是关注个股的估值和成长。在这种情况下,一方面,新能源汽车投资的主题预计今年将继续发酵,并有可能选择最好的。

新能源汽车有一定的增长,目前的估值有一定的安全边际。中信证券分析师徐英博指出,保持行业投资评级“强于市场”。投资者可以重点关注新能源汽车领军企业比亚迪、新能源商用车领军企业宇通客车、东风,以及宁波胡阿祥、吉果、郭萱高科、江淮等地。

选定的潜在股票

比亚迪(002594)新能源乘用车销量第一

2015年,该公司新能源乘用车销量排名世界第一,份额超过11%。2016年,该公司将同时出售三辆插电式混合动力越野车。它在插电式混合动力越野车领域明显领先于竞争对手,并具有突出的优势。新能源汽车比重增加,传统汽车结构显著提升。平安证券分析师王德安指出,新能源汽车革命的时代已经到来,比亚迪的商用汽车已经全面铺开。在比亚迪产品7-4整体市场布局战略的指导下,公司的商用车销量将在2016年实现跨越式增长。

宇通客车(600066)市场份额逐年增长

该公司的市场份额逐年增加,从2006年到2015年从14.5%上升到26.1%,中型客车的市场份额增幅最大。Wi

公司的磷酸铁锂动力电池组质量优异,其客户覆盖了国内高质量的主流客户。相对而言,这些高质量的客户管理标准较少受到欺诈和赔偿的影响,新能源公交车的运输也很正常。目前,南京金龙和中通客车已与公司签订了总额21亿元的动力电池合同,充分保证了年度业绩。国联证券分析师马松表示,该公司正在围绕新能源汽车的上游和下游建立一个综合产业链。东源电气有限公司在其原有输配电业务中,加快向新能源汽车充电桩等新方向发展价值实现。2016年,网外企业的充电桩投资将大幅增加。公司的充电桩相关业务有望快速发展,成为公司新的增长点。

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