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[华联网上商城]水泥板欢迎估价维修机会

近日,国务院下发文件,积极推进地下综合管沟建设,提出到2020年建成并投产一批具有国际先进水平的地下综合管沟,改善城市地表景观,并要求市人民政府在管线普查的基础上,确定滚动五年工程规划和年度建设计划。

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市场认为这是新一轮大规模基础设施建设开始的信号,也是建材行业近期的另一个重大利好消息。在低迷时期,这将对整个建材行业,尤其是水泥板块产生提振作用,并有望推动板块估值反弹。

政策市场升温

随着“一带一路”战略计划的出台,有利于建材行业的大型基础设施规划不断增加。市场预计,仅在2015年推广“一带一路”,就足以推动4000亿元的基础设施投资。同时,随着“京津冀一体化”逐步转入实施阶段,区域基础设施投资也将开辟新一轮的市场需求。7月28日,国务院常务会议部署推进城市地下综合隧道建设。7月31日,住房和建设部副部长卢表示,住房和建设部会同财政部开展了中央财政支持地下综合管沟试点工作,政策层面的基础设施规划又一次层层推进。

业内人士指出,随着国家“一带一路”战略的推进和基础设施规划的陆续出台,以及政府对PPP项目示范案例建设的积极推进,涉及水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等领域的基础设施建设将进入新的高潮。预计未来五年,中国基础设施投资规模将保持在1万亿元以上,对建材市场的需求将非常巨大。

据沈万红源研究员王思雨介绍,假设全国32个省市的平均地下管道走廊投资规模可以达到1000亿元,未来3至5年的总投资将达到3.2万亿元左右。根据具体的管廊公里数,假设全国334个地级行政区域的地下管廊平均里程可达100公里,将带来相应的33400公里的管网需求。

另一方面,在目前的市场水平上,国家宏观经济的转变是温和而缓慢的,货币政策预计将继续进一步放松,房地产市场的紧箍咒将进一步放松,房地产市场的销售量预计将强劲反弹。从5月份开始,100个城市的住宅平均价格将从低于前一个月的水平变为高于前一个月的水平,6月份的涨幅将扩大到0.6%。一、二线城市房地产将明显反弹,需求和交易量将明显增加。

分析师表示,今年下半年,房地产市场有望继续回暖势头,随着成交量和价格一起上涨,或将再次吸引增量投资,扭转房地产投资规模低迷。得益于持续有利的基础设施政策和下游市场需求的复苏,建材行业,尤其是水泥行业,继续面临政策和市场需求的双重推动。

板块估价期

自年中以来,全国水泥市场价格上涨的报道不断,特别是近期,但总体而言,全国水泥市场价格仍保持稳定,行业运行仍处于较低水平。

“目前的水泥价格已经达到7年来的最低可观察数据,全国高标准水泥的平均价格已经下降到262元/吨,与同期和年初相比急剧下降了60元/吨。该行业的毛利率和净利率分别为12.76%和3.2%,盈利能力

“水泥行业上涨背后的逻辑是,企业总体上有需求反弹和价格上涨的空间,预计该行业将在第四季度分阶段逆转。水泥需求的基本面正在整体减弱,国有资产改革得到大力推进?熏蒸行业龙头企业迎来并购整合的机遇。该行业的内生增长带来了集中度的提高和市场控制的加强。由于北京申奥成功,京津冀协同概念的推广步伐加快。市场更加关注京津冀一体化、“一带一路”区域振兴规划以及国务院对地下管廊建设的推动王思雨认为,水泥板有机会被重视和修复,同时受益于宏观区域规划,以保持良好的行业前景。

长江证券研究员范超也认为,一些水泥市场竞争格局良好的地区价格已经见底反弹。虽然目前很难期望价格上涨过高,但哪种软件更有可能在价格高的地区推广。下半年,财政政策将会落实,基础设施建设预计会升温,加上目前水泥行业集中度高、亏损大,市场参与者的信心将会增强。与此同时,水泥市场已基本就中长期基本面和短期表现风险达成共识。在短期价格上涨的趋势下,关注度有望逐步提高。水泥板已经提高了价格,预计将对蓝筹水泥机会给予应有的关注。

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