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[240005基金净值]中央深化小组任命新一轮土地改革受益股回归

12月2日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第七次会议。会议审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》(以下简称《意见》)。会议指出,农村土地制度改革要坚持不改变土地公有制性质、不突破耕地红线、不损害农民利益的三条底线,在试点的基础上有序推进。

[240005基金净值]中央深化小组任命新一轮土地改革受益股回归

中央深化改革小组会议决定坚持农地改革的三条底线,标志着新一轮土地改革的开始。国源证券研究报告称,新一轮土地改革将为新农村建设注入新的活力,成为推进新型城镇化建设的关键力量。平安证券研究新闻认为,农村土地改革一直备受关注。土地改革、户籍改革和新型城镇化是未来农村改革的制度红利,也是未来几年资本市场的重要投资主题。

目前,在a股上市公司中,农资部所属的上市公司主要包括亚盛集团(控股股东为甘肃农资集团)、*ST大华(控股股东为黑龙江北大荒农资集团)和海南橡胶(控股股东为海南农资集团)等。)。

另外,从资本投机的方式来看,参与土地流转较早的相关股票,如:安徽省全椒县和临泉县的惠龙股份参与了土地流转;广西崇左市大禹治水参与土地流转。缇斯克银高技术参与安徽省滁州市土地流转。东方集团参与武昌土地流转等个股多次受到市场的高度赞扬,未来市场仍值得特别关注。

随着关于土地改革概念的投机的蔓延,农机合作社最近也受到了资金的青睐。分析人士指出,近期的土地改革普遍受到资金的青睐,而农机合作社也是值得投资者关注的重要形式。相关股票:江淮电力、宗申电力、苏股份、新延股份、吉丰农业机械等。

农村土地制度改革将进一步深化,也将打破中国农村固有的传统商业模式。土地流转将推动农业管理向集约化、规模化方向转变。农业经营者的结构将从传统的个人转变为大型种植者、家庭农场和合作社,这将进一步导致农业信息生产企业的核心竞争力从成本转变为产品研发、渠道、品牌和提供农业服务能力的综合优势。市场份额将加速向优势龙头企业集中。作为复合肥的龙头:金正大、斯坦利、农药龙头诺丰有望从土地流转中受益,而在a股市场,家庭农场概念股:华蓥农业、合作社概念股:敦煌种业等。也值得特别关注。

[概念份额分析]

改革与转型中的土地流转:高调的土改攻击,三种值得珍惜的机会

日期:2014年11月21日研究院:方正证券

核心内容:

土地流转改革对农垦改革后的经营权和规模最为乐观:1)以农业规模产业链为基础,在农业机械、种业、信托服务和贸易流通等方面有很多投资机会;2)资源优势显著的土地复垦企业受益于国有企业改革的资产整合和效率提升;3)了解土地改革初期的信息投资,关注神州信息和芭堤雅股票。

1.中国土地流转改革的紧迫性和政策方向

土地改革

土地资源人为分割和二元土地结构,缺乏有效的流转调控。推进土地改革的最大意义在于充分发挥市场在土地资源基本配置中的作用,增加土地供给的弹性。为了适应未来大规模工业化生产模式,满足城市化和人口红利消失后农业生产的需要,合理集约利用土地,分享土地增值。

3、从土地利用分类看各类土地流转改革和投资机会:

现行土地制度分类分析,土地复垦改革和农垦经营权改革将会加快,集体建设用地、宅基地、工业用地的流转或因各种因素短期内困难重重。

1)当务之急是加快农村土地流转改革,这是人口红利消失后农业产业化和新型城镇化发展的新需要。农地流转市场的形成将吸引资金参与农业生产,实现农业生产的专业化和技术投入,提升大规模生产产业链的价值,并在大规模农业生产产业链的基础上,为农业机械、种业、金融服务和商业流通服务提供更多的投资机会。

2)最简单的方法是对国营农场进行非行政化改革,回归大规模生产和企业管理的本质。土地复垦的改革方向之一是进一步分离企业的社会职能,提高企业管理的市场化程度。二是整合农垦农业资产,形成具有竞争优势的专业化公司。三是引入社会资本,实行混合所有制改革,拓宽企业技术和资本来源。资源优势显著的土地复垦企业受益于国有企业改革的资产整合和效率提升。

3)最矛盾的是:财政对土地的依赖制约了集体建设用地和城市工业用地向商业和房地产用地流转市场的形成。随着城市化的发展,建立城乡统一的土地流转市场日益迫切,这是此次土地流转改革的主要方向之一。集体建设用地、宅基地和工业用地的流转方向将受到约束,主要是内部和定向流转。统一市场的形成在短期内难以实现。投资机会在于政策和会议驱动的脉冲市场。

土地改革系列报告二:各地区率先探索土地改革新路径

日期:2014年10月21日研究所:平安证券

土地改革是一项谨慎的改革,每一步都要动全身。这也是一个释放中国经济长期系统红利的过程。土地改革的道路仍在探索中,顶层设计尚未完成。然而,各地的首次尝试所表现出的创造性,将在很大程度上为土地改革的顶层设计提供依据。

出于各种考虑,土地流转改革走了地方先行的道路。首先,法律体系不完善。第二,国家担心城市资本的迅速扩张会迅速进入农村,导致土地迅速集中和大量失地农民。第三,土地所有权和承包权的登记和认证尚未完成。因此,习近平主席特别指出:“在坚持农村土地集体所有制的前提下,推进承包权和经营权的分离,形成所有权、承包权和经营权相分离、经营权流转的格局。”“我们必须尊重农民的意愿,坚持依法自愿有偿流转土地经营权的原则。我们决不能强制执行命令或作出武断的行政命令。”“做好这项改革,一项重要的基本任务是保障农民集体经济组织成员的权利.在试点过程中,我们必须防止挪用农民

然而,一些地区已经开始进行土地改革的创新试验。创新实验

重庆的土地票模式是基于坚持18亿亩耕地红线政策的原则,实现土地性质的转换,从而激活现有土地,释放农地价值。然而,这种模式仍然只存在于重庆。作为交易的对象,实际的土地性质可以在更大的范围内进行交易,如省与省之间。

益阳的土地信托模式,引入信托实际上是通过金融平台加快土地经营权的转让,有助于同时引入农业企业和金融机构,是加快农业产业化进程的一种极好的探索方式。

嘉兴模式是政府主导的城市化进程。农民转移宅基地和农业用地,换取城市住宅建筑和城市的基本保护,从而加快土地转移,带动农民进城,扭转农业现代化进程。

2014年中央一号文件要求土地权利登记发证在5年内完成,这意味着最基础的工作将在2018年前完成。同时,预计法律《物权法》、《土地管理法》、《农村土地承包法》等。将在未来几年内突破。在此期间,中央对推进土地流转改革将保持一定的谨慎态度,但在此期间,中央最高层的实际思路将逐步形成。但与此同时,我们也预计,从2017年开始,当土地的真正权利将完成时,这将是传播一些地方的优秀经验的时候,而作为企业家和城市资本家,布局的时间应该更早。

工业用地转换为商业和住宅用地的前瞻性政策:土地工人转换为商业,开放虚拟空间

研究所:华泰证券日期:2014年11月26日

投资要点:

回顾工业用地政策的转换,我们发现,尽管近年来北上官深市的城市用地政策都或多或少地开始了工业用地的转换,但深圳市对工业用地的转换做了适当的放开,规定土地使用权主体可以在不改变现状、不“招标”、直接支付地价和其他转换成本的情况下改变土地用途,而其他地区的工业用地转换政策并没有明显放开。随着2014年中心镇工作会议和全国国土资源工作会议的临近,工业用地转用政策有望再次被提及,我们预计本次中心镇工作会议和全国国土资源工作会议将有可能加大工业用地转用政策的放开规模,进一步加强东部三大城市群特别是北、上、广、沈一线城市的试点工作。

我们之所以判断通过工业用地的转换来提高商业和居住用地的供给水平,主要是基于以下逻辑。一方面,从我国新型城镇化的背景出发,一线城市房地产价格经过短期调整后,仍将呈现上升趋势和势头。增加房地产上游的商业和住宅用地供应,可以在一定程度上缓解商业和住宅用地的供需压力,降低房地产企业的土地价格,从而通过网上开户炒股起到缓解房地产价格周期的作用。另一方面,通过城市扩建(征用农村土地)和城市内部拆迁改造获取增量城市商业和住宅用地的方法存在明显不足。因此,振兴工业用地,即把工业用地转变为商业和住宅用地,将成为解决商业和住宅用地供应短缺的最合适手段。

随着北上官深州工业用地转为商业和住宅用地的推进,在这些地区拥有大量工业用地的工业企业和房地产企业将有机会对其资产进行重新估价或将其工业用地直接出售给政府的采购和仓储部门,以获得高土地价格回报(深圳的城市更新计划已经采用了这种方法)。资产重估的空间在于

对于一线城市来说,价格差异更加明显。截至2013年底,上海市商业用地、住宅用地和工业用地的平均底价分别为10707元/平方、5570元/平方和500元/平方。商业用地和住宅用地价格分别达到工业用地价格的20倍和10倍。因此,一线城市拥有大量工业用地的上市公司资产价值提升空间相对较大。

根据以上逻辑,我们建议将重点放在工业用地储量较大的制造业和房地产企业,如耀皮玻璃(600819)、电子城(600658)、金隅股份(6011992)。

风险警告:工业用地转换政策的速度和力度低于预期。

主要股票

亚盛集团:公司拥有亚盛科学院、甘肃植物资源与化学工程技术研究开发中心、甘肃合浦工程技术研究中心等科研机构,先后承担了国家级和省级科研项目。公司拥有土地342万亩(其中耕地47.51万亩,宜农荒地48.17万亩,草地184.9万亩,天然草地和灌木林地6.4万亩,冰川5万亩,其他土地55.71万亩),是全国最大的啤酒花种植加工企业。

骆牛山:截至目前,公司及其控股子公司共有土地11014.48亩,其中农业用地9615.11亩,商业和居住用地666.46亩,其他建设用地732.91亩(工业用地、市场用地、教育用地等)。)。全资子公司海南牛角山肉类加工工业园有限公司与海口李绅咖啡饮料有限公司(公司控股子公司)和海南牛角山调味品有限公司(公司控股公司)组成联合体,以256元/平方米的单价赢得49.6万平方米的工业用地使用权。

汇龙股份:2013年9月,公司在深圳证券交易所互动平台上披露,公司参与了安徽省全椒县和临泉县的土地流转。所有这些都是租用的,面积超过20,000亩,租期为15 -20年。主要用于种植传统作物和园林苗木。2013年4月,平台上披露,公司于2010年与滁州市全椒县香河镇那个傻瓜村签订《农村土地承包经营权流转及水面承租协议》协议,参与那个傻瓜村土地出让,协议土地14000亩,期限15年。该公司计划在全椒县引进一种新型农业项目,利用从那个傻瓜村转移的土地,改善种植环境。它计划把土地变成一个现代农业产业化项目,集成农业种植和园林经济种苗种植。

北大荒:公司目前是中国最大的农业上市公司和商品粮生产基地,现代化水平最高。它是国家农业产业化的重点龙头企业之一。在税收、银行信贷、配股融资等方面得到了优惠待遇。农业机械化、水利化和良种化水平居全国领先地位,装备和技术优势明显。公司拥有16个农业分公司、1个化肥分公司和8个子公司,拥有936万亩耕地。

海南橡胶:该公司日前在上海E互动平台上表示,国营农场集团承包的国有土地总面积为355.5万亩,年承包金主要分布在海南岛中西部。主要用于种植橡胶林等树木及从事相关生产活动。数据显示,该公司是中国最大的天然橡胶生产商,橡胶产量占全国产量的30%以上,并计划参与和控制海南岛以外甚至海外的橡胶林资源。

岳阳林纸:日前,岳阳林纸宣布,公司目前拥有近200万亩森林面积,将继续坚持“林、浆、纸”一体化发展模式,通过收购等方式进一步扩大森林经营规模。公司将密切关注与林权转让相关的新政策,研究适合公司的最佳林业管理模式

福建迪金森:公司主要从事森林培育和建设,森林保护和管理,木材生产和销售。森林资源管理面积44.19万亩,森林蓄积量362.07万立方米,是全国和福建国有林场平均水平的7倍和10倍。公司木材产销居将乐县第一。

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